阿里财报解读今天的移动和未来的云

2019年05月15日 来源:

8月12日,阿里财报一出,又是一片感叹号。

从阿里团体宣布的2015年第二季度(2016财年第一季度)看:第2季度收入202.45亿元,净利润308.16亿,同比增长148%。其中,最大的亮点我认为有两个。

第一,阿里巴巴团体2015年第二季度中国零售平台成交额达6730亿元人民币,其中55%来自移动,移动端成交额同比增长125%,推动移动收入增长225%,首次占比过半,到达51%。移动收入的爆发,既有中国移动互联高速发展的背景,也有阿里电商平台向移动转型的成功。移动,已经成为阿里今天最的亮点,也会是阿里未来业务的主要支撑。

第二,阿里巴巴布局多年的云计算业务正在起飞,阿里云第二季度收入4.85亿元,同比增长106%。这是阿里巴巴第二次在财报中单列出云计算业务收入。上一季度财报显示,阿里云收入3.88亿元,同比上年增长82%。或许,相比已经成为阿里主要业务支持的移动,阿里云还比较弱小,但从世界电商的鼻祖亚马逊的业务曲线来分析,阿里云则代表了阿里巴巴的未来。

为什么这么说呢?先来看看阿里财报与亚马逊的相似之处。

从亚马逊财报的相似性看阿里云未来

今年四月,亚马逊发布的2014年全年的财报,产生了令人震惊的效果。2014年全年,独立核算的AWS,全年收入额到达了51.6亿美元。在亚马逊业务整体平淡,甚至亏损的背景下,作为亚马逊的云计算业务的AWS,成为了亚马逊整个公司少有的亮点。

尤其是,AWS在亚马逊的重重拖累下,仍然在不断增长。

亚马逊在收入报告中指出,2015年第一个季度中AWS从15.6亿美元的经营收入中盈利2.65亿美元,年同比增长49%。这意味着,在2015年全年,AWS的收入至少会达到62.6亿美元。在亚马逊刚刚公布的Q2财报中,AWS更是超乎预期的到达了18.24亿美元的收入,增长81%。利润到达了3.91亿美元。

为何要花这么多时间来描写亚马逊AWS?

因为AWS之于亚马逊,和阿里云之于阿里巴巴,有类似的发展曲线。2006年诞生于亚马逊的AWS,开始一直是默默无闻的幕后角色,跟阿里云一样,从诞生早期始终只作为阿里很多业务背后的技术推手。

直到2015年,AWS占亚马逊整体的业务的占比仍不足8%。相比而言,更年轻的阿里云在阿里巴巴集团业务中的占比更加微不足道。

可是,要知道,AWS以不足8%的业务占比,却为亚马逊贡献了了36.4%的利润。相似的经历和业务属性,证明了,阿里云在阿里巴巴未来业务中的潜能远远不止于今天的数字。

其次,从过去三个季度AWS和阿里云的成长曲线上看,两者之间也有非常近似的地方。这个季度阿里云以106%的成长率超过了AWS的81%,他们都是各自集团中成长最快的业务,也都被看做是面向未来的业务。

前不久,阿里巴巴刚刚宣布了60亿人民币投入阿里云业务的计划。种种迹象都表明,阿里云将成为阿里巴巴未来业务的重头戏,阿里财报与亚马逊的相似性,显然已经从侧面证明了这一点。

说未来业务 一点都不夸大

先从市场的角度来看阿里云的空间。

据IDC预计,中国公有云市场规模在未来几年内将保持高速增长,到2018年中国云计算市场将达到20亿美元。2014年阿里云在中国公有云市场份额排名第一,市场占有率达29.7%,超过亚马逊、微软和IBM在中国市场的份额总和。

但我个人认为,IDC对中国公有云市场规模的预期过于保守。现在市场面对公有云的判断一片乐观,公有云创业比比皆是的状态下,在2018年达到25亿左右的市场规模,也是很有可能的。

如果按照SunTrust分析师预测,到2018年,阿里巴巴云计算业务收入将达12亿美元。那末阿里云的市场占有率还有可能进一步提高。

回到阿里巴巴本身,阿里是一个正在全球化的中国企业。但是,电商等产品走出国门,侵占国外市场的本钱是非常高的。而技术和服务,则是走出去很好的敲门砖。阿里云,完全可以立足国内市场稳定。通过阿里云海外布局,成为阿里巴巴全球化的前站。这一点也与亚马逊类似,贝索斯的电商帝国扩张的速度,跟AWS成功登陆各大洲是密不可分的。

阿里云已宣布将在北美和香港开放第二个数据中心,同时,阿里云的数据中心全球化路线图,还包含了欧洲、印度和中东等地。中国移动互联产业正在蓬勃发展,海外市场,尤其是成熟的北美市场是业务走出国门的首选。这需要,本土的云服务提供商在北美提供本地化的支持。尽管,北美是AWS的家门口,但显然对于国内企业来讲,中国本土的服务商更值得信任。从这个意义上看,阿里云的价值已经超出了业务本身。

再从技术面上来看,阿里云在不久前的云栖大会上,刚刚推出了一系列的新产品,阿里云推出的各项产品和服务正在逐渐成熟。过去比较AWS和阿里云时,我们常说阿里云的产品主要集中在基础服务,而AWS在功能上完胜。今天,阿里云提供服务已经丰富多了。尤其是阿里云计算类产品ECS延续保持了强劲增长,同时存储、安全、大数据类产品也表现出良好的势头。

今天,我们从阿里的财报看到了阿里云与AWS的相似性,并以此判断阿里云的未来会向AWS慢慢接近。其实,我更愿意看到阿里云在不久的将来对AWS实现全面的超越。因为阿里巴巴相比亚马逊有更丰富的产品组合,背靠中国的互联成长,也有更强的现金流。在这个背景下,阿里云的成长路线在中前期会接近AWS,在后期则会走出跟AWS不同的路。

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